什么是滚动回报(What Rolling Returns)？

滚动回报率提供了一系列重叠时间段内的投资回报率信息，这些信息以年率化的方式对结果进行了标准化。这可以突出整体情况的各个方面，而这些方面在查看其他形式的回报数据时可能并不明显。投资者可以自己计算，也可以使用一...

滚动回报率提供了一系列重叠时间段内的投资回报率信息，这些信息以年率化的方式对结果进行了标准化。这可以突出整体情况的各个方面，而这些方面在查看其他形式的回报数据时可能并不明显。投资者可以自己计算，也可以使用一种工具来计算；例如，许多投资网站都有这方面的数据，有些公司可能还会在年报中讨论滚动收益，尽管应谨慎地对其进行审查。

一些公司可能会在其年度报告中讨论滚动收益如果单纯看年回报率，可能会忽略模式；例如，一年中，一家公司可能会做得很好，因为它有几个非常强劲的月份和几个糟糕的月份。通过滚动回报，投资者计算一系列连续时期的年化收益，比如2008-2013年，然后再看另一组，2009-2014，2010-2015，等等。这个例子涉及五年滚动收益，投资者关注的是五年内的业绩。这些更深层次的数据可以提供更重要的背景信息。投资者关注的不仅仅是年复一年，但从一个时期到另一个时期，比如从3月到3月和4月到4月的表现，这可以帮助人们看到隐藏在其他形式数据中的模式例如，一家表现平平的公司实际上可能会成为一家强大的公司，长期内不易受波动性影响的一致性投资。这种投资分析方法最适合长期投资。对于关注短期期权的人来说，这种方法可能不太合适。此外，人们应该仔细审查滚动收益率，看看它们是否被操纵得更为有利。开始和结束日期的选择可能会考虑到一个经过深思熟虑的日程安排，比如跳过一个可能会扭曲结果的坏时期。当滚动收益被用来显示一项投资的信息时，最好扩大在较长时期后，市场状况是否依然晴朗的参数。主要投资和市场指数的滚动收益图表通常可从金融出版物中免费获得。专门用于投资者研究和教育可以让人们从一系列的投资和时期中进行选择，利用可以追溯到几十年前的档案数据生成他们自己的滚动回报图表，这些对考虑大规模、长期投资的人很有帮助。

发表于 2020-08-08 08:06
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分类：经济金融

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