什么是投资组合分析(Portfolio Analysis)？
投资组合分析是对投资组合的评估，以确定其是否满足投资者的需求，投资者是跨国公司还是计划退休的教师。该分析提供了投资组合中流动资产的细目，并讨论了其当前和历史表现如果投资者在资源配置方面做出了明智的决定，那么分...
投资组合分析是对投资组合的评估，以确定其是否满足投资者的需求，投资者是跨国公司还是计划退休的教师。该分析提供了投资组合中流动资产的细目，并讨论了其当前和历史表现如果投资者在资源配置方面做出了明智的决定，那么分析可以为改善投资组合的组合提供建议，考虑到投资者的独特需求。
在金融领域，投资组合代表了对股票、债券和共同基金等大宗商品的投资组合提供具有投资组合分析功能的投资软件。投资者输入他目前持有的所有资产，软件运行各种算法，以全面概述投资组合中的资产组合。投资者可以改变软件中的参数，以获得有关维护符合其需求的投资组合的建议；例如，一个厌恶风险的投资者可以询问混合资产是否适合她的方法，或者她是否需要剥离一些资产并添加新的资产
基本投资组合分析将提供快速概述，以确定投资组合是否朝着正确的方向发展经纪人和分析师也将此作为一项服务提供。通过全方位服务经纪人进行投资的人通常会将投资组合分析作为其服务包的一部分，并且可以与财务顾问会面讨论他们的需求。如果投资者在处理自己的资产或与提供更有限服务的经纪人合作，他们也可以要求并支付分析费用。全套服务的经纪人可能很贵，而那些只希望定期得到帮助和指导的人可能会发现，在需要帮助和指导时咨询专家比花钱让专家随时待命更划算，讨论客户的需求，并进行详细的投资组合分析，讨论优势和劣势以及如何改善资产平衡。随着生活的变化，人们可能会发现这样做很有帮助，他们会做出买房或更换雇主等决定。对于准备退休的人来说，为了改变投资组合以降低风险，进行投资组合分析是很好的，确保资金在他们准备停止工作时可用。投资组合分析的深度可以有很大的不同。更广泛的分析可以为人们提供丰富的信息，他们可以用来调整投资策略。基本分析将提供一个快速的概述，以确定投资组合是朝着正确的方向发展，还是需要修正方向。
在金融领域，投资组合代表了对股票、债券和共同基金等大宗商品的投资组合提供具有投资组合分析功能的投资软件。投资者输入他目前持有的所有资产，软件运行各种算法，以全面概述投资组合中的资产组合。投资者可以改变软件中的参数，以获得有关维护符合其需求的投资组合的建议；例如，一个厌恶风险的投资者可以询问混合资产是否适合她的方法，或者她是否需要剥离一些资产并添加新的资产基本投资组合分析将提供快速概述，以确定投资组合是否朝着正确的方向发展经纪人和分析师也将此作为一项服务提供。通过全方位服务经纪人进行投资的人通常会将投资组合分析作为其服务包的一部分，并且可以与财务顾问会面讨论他们的需求。如果投资者在处理自己的资产或与提供更有限服务的经纪人合作，他们也可以要求并支付分析费用。全套服务的经纪人可能很贵，而那些只希望定期得到帮助和指导的人可能会发现，在需要帮助和指导时咨询专家比花钱让专家随时待命更划算，讨论客户的需求，并进行详细的投资组合分析，讨论优势和劣势以及如何改善资产平衡。随着生活的变化，人们可能会发现这样做很有帮助，他们会做出买房或更换雇主等决定。对于准备退休的人来说，为了改变投资组合以降低风险，进行投资组合分析是很好的，确保资金在他们准备停止工作时可用。投资组合分析的深度可以有很大的不同。更广泛的分析可以为人们提供丰富的信息，他们可以用来调整投资策略。基本分析将提供一个快速的概述，以确定投资组合是朝着正确的方向发展，还是需要修正方向。
- 发表于 2020-08-08 05:47
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- 分类：经济金融
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