什么是过渡管理(Transition Management)？

过渡管理是为机构投资者提供的一项金融服务，他们需要对其投资组合进行重大改变，例如合并、出售或实质性重组投资组合。这一过程可能会使投资者面临风险，而使用专门从事此类活动的过渡公司等顾问可以减少损失许多卖方公司...

过渡管理是为机构投资者提供的一项金融服务，他们需要对其投资组合进行重大改变，例如合并、出售或实质性重组投资组合。这一过程可能会使投资者面临风险，而使用专门从事此类活动的过渡公司等顾问可以减少损失许多卖方公司——专门提供证券销售和相关服务的金融公司——都有一个过渡管理部门来帮助投资者。人力资源管理部门需要定期对投资组合进行调整，以应对不断变化的市场状况、新的公司目标和其他事件。虽然转型可以在内部进行，但公司在出售和转移证券的过程中可能会遭受损失，因为它没有定期处理大规模的投资组合转换，并且可能无法充分利用这一过程。因此，机构投资者通常会求助于第三方的服务。过渡管理可以包括以最有效的方式合并两个共同基金，快速清算投资组合，在不给公司造成重大损失的情况下产生资本，等等。将组建一个过渡管理团队，与投资者代表会面，讨论过渡的目标和时间框架。这些信息将用于制定有效的工作计划。负责过渡管理的机构可以获得很大的自由度，以便其能够采取行动代表客户迅速做出适当的财务决策。这使得公司在买卖证券时能够利用迅速变化的市场趋势在整个过渡过程中，目标通常是保持投资组合的绩效。在某些情况下，可能需要一定的谨慎性，因为公司通常不想提醒金融业注意某个投资组合正在清算或重组的事实，因为这会使过程变得更困难，并可能引发恐慌。在这一领域工作的人在处理大型投资组合方面有丰富的经验。他们可能拥有商业学位或相关的教育学历。如果处理好过渡管理，可能会获得奖金和其他福利，鼓励人们在管理转型的同时尽可能地发挥最高水平，这也会产生竞争意识，许多金融公司认为这是工作场所的一个有益方面，迫使人们不断地工作以提高他们的绩效。

发表于 2020-09-23 06:17
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分类：经济金融

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