什么是特许财务顾问(Chartered Financial Advisor)？

特许财务顾问是协助客户做出投资决策的个人。财务顾问提供各种投资工具和金融工具的分析。该分析被顾问用于就客户的财务规划和投资策略向客户提供指导。否获得特许财务顾问的头衔需要经过专门的培训。特许财务顾问的...

特许财务顾问是协助客户做出投资决策的个人。财务顾问提供各种投资工具和金融工具的分析。该分析被顾问用于就客户的财务规划和投资策略向客户提供指导。否获得特许财务顾问的头衔需要经过专门的培训。特许财务顾问的主要工作是就对客户未来财务状况产生积极影响的决策向客户提供咨询。因此，财务顾问的工作涉及税法、保险和，年金和其他投资和储蓄选择。了解遗产规划也很有帮助。财务顾问提供各种投资工具和金融工具的分析。特许财务顾问，也称为财务规划师或财务顾问，与个人、小型企业合作，财务顾问通常被指定为个人财务顾问。“财务顾问”一词通常是指那些受雇于金融服务公司的人，例如股票经纪公司。获得特许财务顾问的头衔不需要经过专门的培训。然而，许多财务顾问确实在金融、商业或会计等领域寻求正规教育。此外，担任特许财务顾问不需要执照。一些顾问更喜欢销售他们为客户推荐的一些金融工具。许多产品，如保险、年金和证券，确实要求卖方持有该产品的许可证。虽然专业培训不是先决条件，但一些财务规划师确实希望进一步提高他们的知识和专业知识对于那些愿意这样做的人，金融服务行业内有专业组织和协会提供正式培训。这种培训通常可以提高顾问在行业中的地位，并使他被视为其领域的专家。这是特许金融顾问的一个重要标准是个人诚信的体现。理财规划师对客户的私人和私人财务信息非常了解。对这些敏感信息的信任非常重要。同时，理财师的行为和建议始终以客户的最大利益为重。理财顾问指南金融规划和投资策略方面的客户

发表于 2020-08-07 06:53
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分类：科学教育

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