滑翔机是干什么的(What does a Paraplanner do)？

助理律师是一个金融服务专业人士，为客户推荐并实施详细的投资计划。他通常直接向一到两个财务规划师汇报工作。这个职位通常在银行或投资和金融服务公司找到。副计划员通常在银行工作。一般认为这个职位最初是为了缓解...

助理律师是一个金融服务专业人士，为客户推荐并实施详细的投资计划。他通常直接向一到两个财务规划师汇报工作。这个职位通常在银行或投资和金融服务公司找到。副计划员通常在银行工作。一般认为这个职位最初是为了缓解财务压力计划者他们工作中的一些行政任务的负担。助理计划者过去只是一个文员，为他的上级，一个财务规划师整理文件，核实事实和数字。他在财务和投资方面的专长很少被利用。随着财务规划师越来越受欢迎，他们的大部分时间通常是与客户会面，以确定他们的短期和长期目标，并制定适当的策略。许多人开始依赖助理人员在此时进行调解，以帮助客户做出具体的财务选择。这个代表团释放了财务规划师的日程安排，以便向有需要的新客户转移一般指导原则。投资客户通常会与财务规划师进行初次会面，财务规划师会评估他们的财务需求和风险承受水平，并建议一般的投资路线。一旦这些参数到位，准顾问通常会建议具体的基金和投资计划。如果提议的投资客户可以接受计划，理财规划师通常会将客户交给负责购买的助理。从这一点开始，理财规划师通常会密切关注投资组合，并持续回答客户的问题。如果客户希望改变投资，他通常会做出这些调整，一个有经验的人通常会独立于财务规划师向客户提供财务和投资建议助理经理通常会与每个客户制定一个时间表，以审查投资组合和讨论市场趋势。这些预约通常每隔六个月进行一次。如果客户在此期间需要指导或信息，助理助理或财务规划师通常会提供帮助。副计划的成功通常需要优秀的研究和分析技能。助理计划通常被认为是一个优秀的沟通者，无论是书面还是口头。由于他通常负责高度私人化的客户信息，诚信通常被认为是从事这项工作的人的一项重要财富。金融服务专业的学士学位，会计或工商管理通常需要申请这份工作。至少两年的金融服务或银行工作经验是优先考虑的。继续教育和投资服务证书通常推荐给那些渴望成为财务规划师的助理

发表于 2020-08-08 17:31
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分类：科学教育

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