什么是衍生工具(Derivative Instruments)？
衍生工具是指依靠某种基础证券的表现来获得价值的任何类型的金融证券。有许多投资机会是以这种方式构成的，包括不同类型的掉期、远期期权和期货。在某些情况下，衍生工具是实现投资回报最大化的绝佳手段，以及成功地对冲金...
衍生工具是指依靠某种基础证券的表现来获得价值的任何类型的金融证券。有许多投资机会是以这种方式构成的，包括不同类型的掉期、远期期权和期货。在某些情况下，衍生工具是实现投资回报最大化的绝佳手段，以及成功地对冲金融投资组合。
衍生工具是任何类型的金融证券，它依赖于某种类型的基础证券的表现来获得任何价值由于衍生工具取决于一个或一组证券的强度，因此评估这些证券的当前状态以及准确预测其未来走势是很重要的。例如，如果债券期权的浮动利率与标的股票的表现直接相关，投资者应该仔细观察该股票的过去历史。在历史的同时，潜在投资者还应考虑发行人在其特定行业中的地位，并评估该股票在期权有效期内增值的潜力。如果前景看起来很有吸引力，那么投资衍生产品可能是个好主意。就像其他股票一样在投资活动类型上，衍生工具确实存在一定程度的风险任何对标的证券价值产生不利影响的事件或市场变动也会导致该工具贬值。这包括政治变动、洪水或飓风等灾难情况，甚至包括消费者需求的变化，这些事件突然导致发行证券的公司的销售额严重下降基础安全。幸运的是，这些因素中的许多都可以准确预测，尽量减少投资衍生工具造成巨额损失的可能性。衍生工具有时发行时有可能使投资者最终获得标的证券的股份从长远来看，这意味着这种类型的投资可以是一个很好的对冲未来购买的投资组合的方式。有经验的投资者经常使用这种类型的对冲策略，以最大限度地提高投资组合的范围和总价值为了确定有希望获得可观回报的衍生工具，最好与了解衍生品性质的经纪人密切合作，这样可以更容易地对市场上的多种选择进行分类，并将重点放在可能的衍生品上帮助投资者实现他或她的个人财务目标。一个称职的经纪人通常能够快速识别与标的证券相关的优势和劣势，并准确地告知投资者，如果购买了衍生工具，将会发生什么。
衍生工具是任何类型的金融证券，它依赖于某种类型的基础证券的表现来获得任何价值由于衍生工具取决于一个或一组证券的强度，因此评估这些证券的当前状态以及准确预测其未来走势是很重要的。例如，如果债券期权的浮动利率与标的股票的表现直接相关，投资者应该仔细观察该股票的过去历史。在历史的同时，潜在投资者还应考虑发行人在其特定行业中的地位，并评估该股票在期权有效期内增值的潜力。如果前景看起来很有吸引力，那么投资衍生产品可能是个好主意。就像其他股票一样在投资活动类型上，衍生工具确实存在一定程度的风险任何对标的证券价值产生不利影响的事件或市场变动也会导致该工具贬值。这包括政治变动、洪水或飓风等灾难情况，甚至包括消费者需求的变化，这些事件突然导致发行证券的公司的销售额严重下降基础安全。幸运的是，这些因素中的许多都可以准确预测，尽量减少投资衍生工具造成巨额损失的可能性。衍生工具有时发行时有可能使投资者最终获得标的证券的股份从长远来看，这意味着这种类型的投资可以是一个很好的对冲未来购买的投资组合的方式。有经验的投资者经常使用这种类型的对冲策略，以最大限度地提高投资组合的范围和总价值为了确定有希望获得可观回报的衍生工具，最好与了解衍生品性质的经纪人密切合作，这样可以更容易地对市场上的多种选择进行分类，并将重点放在可能的衍生品上帮助投资者实现他或她的个人财务目标。一个称职的经纪人通常能够快速识别与标的证券相关的优势和劣势，并准确地告知投资者，如果购买了衍生工具，将会发生什么。
- 发表于 2020-08-02 20:17
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