简单聊聊长春高新的跌停长春金赛药业和长春百克哪个发展和福利好

周五，长春高新股价最低走向跌停，最终以8.84%的跌幅收盘，价格停留在329.99元，市值1335亿。有几个朋友联系我问高新什么情况，撤还是进？如果不是朋友提醒，我根本不知道高新当天...

简单聊聊长春高新的跌停
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周五，长春高新股价最低走向跌停，最终以8.84%的跌幅收盘，价格停留在329.99元，市值1335亿。

有几个朋友联系我问高新什么情况，撤还是进？如果不是朋友提醒，我根本不知道高新当天跌幅那么大，我平时不关心每天的涨跌，茅台也有跌停的时候，市场先生情绪不太稳定，我看的是公司长期发展逻辑。

既然朋友询问，我简单查了下原因，大概是因为对企业财务的质疑和未来增速的担心。

关于财务造假的质疑，我看过很多文章，基本都是没有证据，只是怀疑而已，部分质疑的文章写的实在是太烂了，对高新没有深入研究过。

对本次下跌影响比较大的一篇文章大概是10月21日名为《长春高新：小门诊的“大生意”》。

文中主要表达两个观点：一是“伪”高增长，二是金赛的“大客户”注册资本比较小，并且怀疑背后有同一“神秘人”操控。

“伪”高增长：为“力挽”股价，长春高新火速发布2020年前三季度业绩预告，预计归属净利润同比增长75%-85%，但其主要来自于金赛药业29.5%股权的并表效应，此外公司还存在盈余调节的可能。

这并不算什么新闻，有财务基础知识的投资者都应该明白，我在以前文章中也做过说明，因重组原因，会计上统计的利润增速是“虚高”的。

9月份高新因一个调研纪要跌停，公司官方也做了回复，首先今年疫情影响，公司的增速放缓完全是再正常不过的事，明年的业绩增速预估25%，这是对近三年历史业绩作出的合理预估，也是金磊作为经营者作出的保守预期。25%的保守预期并不低，有几个企业能一直保持高速增长？

关于小门诊大生意，其实2013年网上也出现类似传言：有媒体报道《长春高新：小门诊支撑的百元股神话》；《证券市场周刊》刊登由该刊研究员李志新及该周刊记者宁波撰文《长春高新少数股东权益激增被指存在调节利润嫌疑》。

长春高新分别于2013年8月21日和11月1日对上述质疑做了澄清公告，有兴趣的朋友自行下载公司公告。

《长春高新：小门诊的“大生意》文中写到：

根据天眼查，金赛药业2017年第二大客户、2018年第四大客户杭州健儿医疗门诊部有限公司是一家民营企业，注册资本100万元，截至2019年年底实缴资本仅有5万元，就是这样一家小民营门诊部，在2017年和2018年为金赛药业分别贡献了1.02亿元、1.09亿元的销售收入。

其实生长激素这个小众细分行业比较特殊，需要长期用药，平均用药时间15个月，一般情况是在医院检查开处方，到社区门诊拿药（医院有药比限制），注射，并进行注射器使用培训及各自操作注意事项讲解。

雪球上有球友专门咨询了杭州健高儿科，大概有4000多个客户，按照每客户每年5万元计算就是2亿元以上收入。

也希望大家多去当地的医院做个调查（重庆金童佳、上海健高、济南健高、杭州健儿医疗门诊、西安健高……）

企业收入和利润到底是否造假，我只能说可能性比较低，毕竟是国企，我的投资逻辑也是建立在真实的财务数据基础之上，如果造假坐实，我自认倒霉退出，如果没有造假，当然是继续长期持有。

公司的中高管理层基本都有持股，独立董事不参与公司管理，如果公司造假被证实，就像康美药业一样，这些管理层财富也将大打折扣。

截止2020年6月30日董事、监事和高级管理人员持股变动情况

任何企业的发展都不是一帆风顺，上市公司作为公众公司，被质疑也是在所难免，说明部分投资人还是比较理性。

长春高新1996年底上市以来，经历大风大浪，股价走势从未让人失望。

高新今年涨势过快，最高513元的价格，市值偏高，个人觉得40-50倍TTM市盈率算是合理区间，前期过快拉升肯定不可持续，现在调整也是市场规律。

9月15日公司发布前三季度业绩预告，归属上市公司净利润为21.7至22.95亿，Q1归属净利润5.42亿，Q2归属净利润7.67亿，Q3预告为8.61亿至9.85亿，考虑到下半年百克生物的鼻喷流感疫苗开始放量，下半年经济复苏，Q4贡献8-10亿净利润问题不大，那么2020年全年利润30亿应该是有保障的。按照40倍PE计算估值1200亿。截止本周收盘1335亿市值，还算合理。

近5年市盈率走势

有一段时间没有公布实盘情况了，高新依然是我最大的持仓股，基本没动，上个月卖掉了片仔癀，卖出的原因不是不看好企业，而是因为市值太高，有泡沫的成分，我卖出价格250-260间，空闲资金分散买了几个香港的生物医药股，持仓都不大。原来持有的东阿阿胶、格力电器、腾讯控股一直未动。

写在最后：我的投资逻辑是看公司赛道和长期发展，不太关注短期的涨跌，能力有限，不会波段操作。

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长春金赛药业和长春百克哪个发展和福利好一些
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金赛这个企业，我太了解了，我就是这个行业的，很多朋友都在这个企业，如果你是本科生只想从事生产，那么好，这里的待遇还是很高的，但是，代价是加班，无休止的没有加班费的加班，在洁净区里呆一天，周六周日想休息那是不可能的，你在这里上100天班那么你有99天在加班，领导一句话，你就得像狗一样去干，去加班，很多的班组长、车间主任等等这些个大小领导都是冷漠的，官僚主义严重，生产技术员就是一条狗，人情味太差，没人会为你的生活着想，你去了就是去干活的，没有任何自由可言，或者说你的休息时间仅限于晚上下班，请个假也比较费劲，你请假了谁干活呀?而且，忙的时候任何人不准请假，这是某位领导的原话，我没有夸张。你们看新闻说富士通是血汗工厂，哈哈，那你可以去金赛药业试试看，这里是国产的血汗工厂，如果你能挺住，你喜欢每天都无休止的干活，被人呼来喝去还吃力不讨好，那么好，这里也许是你的一个选择。

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其实两家公司都是高新集团名下的子公司吧，福利方面金赛不错，而且金赛挺难进的，好像校园招聘较容易些，你可以去高校招聘看一下

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看你想做什么，销售还是生产，整体来看目前金赛好一点，但是不久之后都会差不多的

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金赛的车间加班还是挺多的，因为产品的需求量特别大，去年的销售额是6个多亿。可不是什么给修正和吴太做产业下线的。长春高新的股票都是靠金赛给撑着的。待遇就是5险1金，车间我不太了解，但正常的福利都是有的，报销取暖。个人建议，本科毕业就不要去药厂车间了，这个真没意思，前景也不是特别好。

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长春高新区蔚山路旁居住用地调整为工业用地！
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长春保卫团

关心长春建设，关注长春民生，市民投诉、建议征集，打不通12345，就来找长春保卫团！

长春高新区蔚山路旁居住用地调整为工业用地！

@居家好房多：
近日，长春市规划和自然资源局长春新区分局发布了光谷大街以西、蔚山路以北、开运街以东、佳园路以南地块控规调整预公示，距离吉林省第二实验高新学校不远。将此地块约5万㎡的居住用地调整为工业用地。调整后容积率≥0.7，建筑高度＜24米，绿地率＞19%且＜20%。
居住用地怎么就变成工业用地了？附近居民会不会维权？