什么是财富管理(Wealth Management)？

财富管理是20世纪90年代出现的一种金融服务概念。一般来说，提供这种一揽子服务的公司为客户提供广泛的金融服务，包括房地产规划、资产管理甚至私人银行选择等基本要素。使用这种服务可以当个人积累了大量资产并需要帮助...

财富管理是20世纪90年代出现的一种金融服务概念。一般来说，提供这种一揽子服务的公司为客户提供广泛的金融服务，包括房地产规划、资产管理甚至私人银行选择等基本要素。使用这种服务可以当个人积累了大量资产并需要帮助才能有效地管理所有资产时，请给予帮助。

财富管理可以包括日常任务，例如平衡支票簿在财富管理的最佳例子中，客户将能够利用广泛的服务，包括从日常的平衡支票簿任务到信托或房地产。这类一揽子计划中最受欢迎的一个方面是管理投资和与之相关的税务规划。这项金融服务还可以帮助那些刚刚开始增加资产、宁愿花时间处理其他问题而不愿管理财务的人因为财富管理是私人银行服务的一种形式，想要进入这一领域的人通常通过获得与金融学科直接相关的学历证书来进行准备这些服务可能涉及专业人士，包括律师、注册会计师、保险专业人士和经纪人近年来，随着对这类服务需求的增加，有关财富管理的认可课程和研讨会变得越来越普遍。财富管理一揽子计划中包含的服务通常包括投资组合的管理，经纪人有权代表客户进行买卖。律师将帮助组建家族企业、信托和其他能使遗产规划更完整的组成部分。在税务方面，该服务还将为客户准备所有报告和申报表，就遗产各方面的税法提供建议，并提供符合客户最大利益的一般建议。

发表于 2020-08-08 21:48
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分类：经济金融

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