投资顾问代表是做什么的(What does an Investment Advisor Representative do)？

在金融服务业工作，投资顾问代表职位的机会很多。这一职业通常报酬丰厚，不需要长时间工作，这项工作的主要职能可分为三个部分：向新客户销售投资产品，维持关系，投资顾问代表参与销售和客户服务。没有正式的培训计划来成为投资...

在金融服务业工作，投资顾问代表职位的机会很多。这一职业通常报酬丰厚，不需要长时间工作，这项工作的主要职能可分为三个部分：向新客户销售投资产品，维持关系，投资顾问代表参与销售和客户服务。没有正式的培训计划来成为投资顾问代表。在一些州，有三个月的投资和证券函授课程，但这是一个可选的项目。大多数雇主需要一个大学或学院的本科学位或文凭作为就业条件。投资顾问在签约新客户时必须提供有关费用的信息。投资公司为所有新雇员提供了一个培训计划这项培训的重点是不同的产品，认可的销售方法，学习销售脚本，以及成为投资顾问代表所需的其他技能，喜欢与他人共事对这个职业最满意。投资顾问代表的主要职责是销售投资产品。与其他产品不同的是，产品的详细信息都列得很清楚，客户可以自由选择，投资产品通常作为专业服务的一部分出售。客户可以从一系列产品包或一组产品系列中进行选择。顾问可以自由地切换实际投资，以满足客户的长期目标。此类产品的销售技巧侧重于顾问公司的专业知识，公司的声誉、历史或过去的业绩法律要求顾问在与新客户签约时提供有关费用结构和账户费用的详细信息。这通常是通过向客户提供一份涵盖这些材料的小册子来实现的。投资顾问代表职位主要是一线销售和客户服务。因此，非常重要的是与现有客户保持联系，建立在最初的销售联系基础上。打电话给客户以更新其帐户状态，并提供他们可能感兴趣的新产品或服务的有价值的信息，这些都是这项工作的重要组成部分。所有投资顾问代表人员都必须保留他们的信息目前，通过参加有关新产品的培训课程。学习新产品的术语和名称以及好处是工作的核心。这些课程在营业时间提供，为与其他代表建立联系提供了一个绝好的机会