什么是特许财务顾问(Chartered Financial Consultant)？

特许财务顾问是指会计和经济专业人士，他们完成了包括正规教育、实践经验和详细考试在内的综合课程，以便在其专业领域被公认为高技能人才。该课程由美国布林莫尔学院开发和运营，CHFC受训提供保险、税务、遗产规划和退休计...

特许财务顾问是指会计和经济专业人士，他们完成了包括正规教育、实践经验和详细考试在内的综合课程，以便在其专业领域被公认为高技能人才。该课程由美国布林莫尔学院开发和运营，CHFC受训提供保险、税务、遗产规划和退休计划等方面的建议和服务。成功申请特许财务顾问计划的申请人将表现出极大的奉献精神和专业知识，并准备在获得资格之前接受大量的审查一些财务顾问专注于退休计划和投资。任何申请人都必须具备几个基本要素才能被考虑纳入该计划。首先，潜在的特许财务顾问需要在金融行业的某些方面至少有三年的工作经验，一个成功的特许财务顾问项目的候选人会发现，当他或她获得某种与金融和投资相关的学位时，这个过程会变得容易得多，但这将有助于使实际考试更容易理解和完成。通常，我们建议申请人在提出申请前至少拥有两年的学位。特许财务顾问在金融行业至少有三年的从业经验。在获得特许资格之前，最后的考试财务顾问将被授予高度详细的。考试的部分将涉及诸如保险、投资和税务规划等重要方面，以及一般遗产规划和日常财务事项，如预算编制一般来说，瑞士法郎对金融事务有全面的了解，并且能够将创造一个负责任的财政状况作为实现这一条件的一部分。许多想要一个全面服务顾问的人会自动寻找一个获得特许财务顾问资格的专业人士

发表于 2020-08-07 23:28
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分类：科学教育

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