金融投资顾问是做什么的(What does a Financial Investment Advisor do)？

金融投资顾问为寻求通过投资投机策略增加或保障财富的客户提供指导。他可能专门从事一个投资领域，但通常会就各种选择和计划提供咨询。顾问可以独立工作，也可以受雇于银行，经纪公司或投资集团。金融投资顾问提出的建议...

金融投资顾问为寻求通过投资投机策略增加或保障财富的客户提供指导。他可能专门从事一个投资领域，但通常会就各种选择和计划提供咨询。顾问可以独立工作，也可以受雇于银行，经纪公司或投资集团。

金融投资顾问提出的建议通常范围广泛且多样在与客户初次会面时，金融投资顾问通常会确定要投资的金额，然后他通常会与客户面谈，以确定他或她是在寻求投资的长期或短期回报，希望达到什么样的风险水平以及目前存在哪些未偿债务。为了提出合理的建议，他还通常会询问客户所处的纳税等级、保险范围的类型以及紧急情况下有哪些储蓄。考虑到所有这些因素，他通常会提供几种满足客户需求的选择。

投资顾问会向客户介绍其投资的税务影响金融投资顾问提出的建议通常涉及面广，用途广泛他可能会建议将资金投资于证券、房地产、共同基金或股票和债券。为确保客户做出正确的判断，他通常会解释所有这些选择的好处和风险。虽然他可能会提出一般性建议，但他受行业规律的约束，绝不建议投资特定公司当他的客户决定哪些选项最适合投资基金时，顾问通常会插话对每一个正在考虑的选择适用的税务影响。通常情况下，他会客观地提出建议，并将最终的投资选择完全由客户自行决定。为了说明这一点，顾问经常为他的客户创造一些虚构的场景，让他们在最终决定之前加以考虑。处于这个位置的人通常与客户保持着密切和长期的联系，他通常会让客户知道市场趋势和基于其专业知识的投资策略建议。该职位的顾问通常定期与客户会面，审查他们的投资组合，讨论他们的投资选择可能发生的变化金融投资顾问的长期成功不仅取决于其建议的准确性，而且还取决于他的诚信。一个称职的顾问总是要考虑到客户的最大利益。他诚实可靠的顾问声誉通常通过客户推荐来增加客户群这个职位的大多数人都有会计、投资银行或工商管理的学士学位。一些较大的公司可能需要硕士学位，并专注于其中一个专业。顾问通常定期参加投资研讨会，以了解行业趋势

金融顾问建议希望获得或增加财富的客户。