如何成为指数基金顾问(Become an Index Fund Advisor)？

指数基金顾问为指数基金提供投资建议，指数基金是一种共同基金。要成为指数基金顾问，候选人通常会走与大多数财务顾问相同的道路。有些人在获得专业证书之前，获得商业、会计或金融的大学学位。获得财务方面的经验在获得认...

指数基金顾问为指数基金提供投资建议，指数基金是一种共同基金。要成为指数基金顾问，候选人通常会走与大多数财务顾问相同的道路。有些人在获得专业证书之前，获得商业、会计或金融的大学学位。获得财务方面的经验在获得认证之前，可能需要进行规划。专业培训是成为指数基金顾问的要求之一。指数基金和其他投资之间的一个区别在于，它们倾向于呈现较低的风险、较低的成本，并在特定的交易所指数后对其基金组合进行建模，例如美国纳斯达克交易所。指数基金的回报通常接近或等于模拟交易所的平均回报。例如，如果纳斯达克的价值在30年内上涨12%，那么以该交易所为投资组合基础的指数基金在同一时间段内往往会增长12%成为指数基金顾问的要求之一是专业培训。金融顾问通常负责在一段介绍期后建立自己的客户群。一些人选择为银行或经纪公司工作，这些公司为专业执照提供培训和赞助。其他人则决定为保险公司或开展自己的业务。成为指数基金顾问的教育要求可能因雇主类型而异。一些较大的投资公司在培训前可能不需要认证，但可能更希望应聘者拥有相关专业的大学学位。其他人可能会寻找具有某种金融经验的候选人，如银行出纳员、私人银行家或会计人员。成为指数基金顾问的一个好方法是通过大型银行机构或投资公司获得经验世界主要市场交易所存在的国家通常会有两个或两个以上的大公司。其中一些公司会招收应届大学毕业生或有寻求职业转换的实际经验的人。新的财务顾问通常在他们学习课程和获得交易许可证时与经验丰富的人员配对。不是每一个希望成为指数基金顾问的起点是指数基金。他可以在专门从事其他类型的共同基金或证券后再进行分支。创办自己公司的顾问可以在其他类型的投资中出售指数基金。保险代理人也可以通过他们所代表的公司提供这些基金，但不是专门从事交易投资产品

发表于 2020-08-09 02:21
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分类：科学教育

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