什么是不同类型的遗产规划工作(Different Types of Estate Planning Jobs)？

遗产规划一词用来描述为一个人去世后的国家支出制定计划的过程。从事遗产规划工作的人通常具有法律或金融领域的背景。这些人中的许多人拥有大学学位和专业证书及执照，而其他人则是从事房地产规划工作的是那些从事行政...

遗产规划一词用来描述为一个人去世后的国家支出制定计划的过程。从事遗产规划工作的人通常具有法律或金融领域的背景。这些人中的许多人拥有大学学位和专业证书及执照，而其他人则是从事房地产规划工作的是那些从事行政管理工作的人，他们没有特定行业的学术或专业资格。

银行家和投资经纪人可能会为富人做房地产规划工作遗嘱认证规则通常很复杂；无遗嘱者的家庭和债权人以及遗嘱不全的人往往会卷入与支付遗产有关的复杂的法庭诉讼中，律师事务所雇用大量持牌律师从事房地产规划工作。与遗嘱认证相关的规则在不同地区往往有所不同，在这种情况下，某个特定的律师可能只能帮助资产位于某个特定地区的客户。持牌律师通常由通常在某所大学学习过的法律助理协助普通的法律课程，但他们要么没有上过法学院，要么没有获得执业许可证。虽然许多律师和法律助理受雇于大公司，其他人则是个体经营者，他们还可以协助客户处理除遗产规划以外的其他事务包括银行家和投资经纪人在内的金融专业人士通常受雇于房地产规划工作。这些人通常在大型商业银行或经纪公司工作，帮助富有的个人将其现金资产投资于可轻易转嫁给其继承人的证券。此外，一些金融公司雇用注册会计师和税务顾问从事房地产规划工作，这些人帮助客户以节税的方式安排资产，人们可以将保险合同转让给受益人，而不必缴纳遗嘱认证或所得税，一些参与遗产规划的人是有执照的保险代理人。大银行的雇员有时被授权出售保险，提供税务建议和出售证券，在这种情况下，客户可以在一个专业人士的帮助下完成大部分遗产规划；许多非营利组织雇用的管理人员的任务是联系潜在的捐赠者，并安排将现金结算转移给组织。这些人必须具有良好的人际关系和管理技能，但雇主通常不要求这些人完成大学课程或已经完成了任何与行业相关的认证课程。许多大学和学校也雇佣了类似职位的人员。