中国如何应对美国回归制造业？

图片：Free-Photos / CC0

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近现代列国经济成长，一向陪伴着办事业比重上升，以至于办事业比重高似乎当作为了发财经济体的标记之一。

然而，近年来，全球对于制造业的正视从头回归。这不仅表现在新兴市场进级和融入全球财产链，还表现在制造业大国、强国之间的竞争加剧。

客岁 10 月，美国出台了《进步前辈制造带领力计谋陈述》，本年 2 月，德国发布了《国度工业计谋 2030 规划》。这不禁令人联想起几年前我国的制造业规划。

研究部的小仙女们研读了美、德相关规划内容，并连系制造业近况和汗青做了初步阐发（究竟结果良知知彼~）。

对于这样弘大的标题问题，只能管窥。不足之处接待大师留言斧正。

本篇回覆共 6018 字，共 5 部门：

1. 全球制造业当前款式

2. 制造业争夺拉开帷幕

3. 会争哪些范畴?

4. 靠什么争？

5. 总结

01. 全球制造业当前款式中国制造业总量全球第一，中低端为本家儿

说到制造业总量，从 2011 年起，中国就已经是稳稳的宿世界第一。据宿世界银行数据，2017 年，中国制造业产出 3.59 万亿美元，跨越美国 2.16 万亿和德国 0.76 万亿美元。

制造业产出，万亿美元

数据来历：宿世界银行，OECD，云锋金融清算

美、德和中国是宿世界上最本家儿要的制造业出产和出口国，千亿美元级此外制造业进出口商业多来历于这三个国度。在德勤发布的制造业强国调查中，中国、美国和德国自 2013 年后，稳居排名前三位。

全球本家儿要的进口流标的目的

资料来历：结合国工业成长组织

从制造业布局来看，我国高端制造仍有差距

一向倡导“高端制造”的美国在 2014 年高端制造出口占总制造业出口比重接近 60%。

德国高端制造出口占比 53%，此中端制造业占比力高。

中国制造业出口以中低端为本家儿，中国高端出口占比为 42%。

饼图中深蓝：高技术或手艺型制造业出口占比；绿色：中技术或手艺型制造业出口占比；浅蓝：低技术或手艺制造业出口占比；

资料来历：德勤，云锋金融清算

高端财产布局对应更高的人均制造业 GDP。2014 年，美国制造业人均年产出约 11 万美元，对比中国制造业人均年产出不到 3 万美元。

代表性行业显示美、德高端制造业具备领先优势

“高端”制造业凡是指制造业中具有高手艺含量、高附加值强竞争力的行业，细心看行业内部，列国实力仍然有很大不同。我们拔取了几个代表性的“高端”制造业子行业来举例比力。

起首是军工行业。军工业被称为“制造业的皇冠”，包罗航空、航天、高端装备等多个范畴，对高端制造有着较高要求，对高新手艺的引领有着主要感化。

这一范畴的前两大国是美国和中国。从下图可以看到，在军工支出上，美、中的绝对规模居前两名。从军工支出占 GDP 的相对指标看，美国也高于中国。

军工的需求促进了产出，出产能力晋升又进一步促进出口。2017 年，美国军工出口 6100 亿美元，中国军工出口 2280 亿美元，排列全球前两位。

宿世界军工财产环境

资料来历：SIPRI Military Expenditure Database, 2018 年 5 月

从军工财产总量看，中国固然仅次于美国，但差距不仅在于规模，还在于包罗科技程度在内的综合实力。按照权势巨子的美国 Defense News 发布的全球军工百强排行榜中，美国军工企业持久占有残山剩水。2018 年综合能力排名前五全数来自美国。

按照营收和综合能力全球军工行业前 5 名

资料来历：财富 500，美国 Defense News，云锋金融清算

其次，除军工范畴外，我们还拔取了汽车业来进行横标的目的比力。

汽车的设计和建造涉及机械设备、主动化、计较机、材料等较多制造范畴，可以表现国度的制造业综合程度。

从营收看，德国公司排在榜首，美国公司实力也不容小觑。德国闻名汽车品牌有宝马、奔跑、奥迪、保时捷、公共等。美国品牌有福特、雪佛兰、别克、凯迪拉克等。我国汽车财产规模不小，但今朝还未有企业能跻身最大最强的车企集团名单之列。

资料来历：财富 500，云锋金融清算

第三，我们拔取了医药行业，但愿可以从一个侧面反映制造业中立异的含金量。

现在，美国在全球制药行业的市场份额已跨越 3411 亿美元。2018 年，营收排名前五公司中，美国辉瑞集团、强生和默克公司上榜，德国和瑞士的医药集团也表示不俗。而中国、东南亚和南美市场尚处于起步阶段。

2019 年全球排名前 10 医疗公司（按收入计）

资料来历：Proclinical

综合上述身分看全球制造业款式，我国是以“大”取胜，而美、德的制造业不仅“大”并且“强”。

02. 全球制造业争夺拉开帷幕列国纷纷发布财产政策竞争制造业

“新手艺革命布景下，全球制造业分化加剧，新一轮财产迁徙加速、制造业流出风险加大，以出产为焦点的财产链模式已经后进是当下成长进步前辈制造业面对的本家儿要挑战。”中国《2018 进步前辈制造业财产成长白皮书》

金融危机后，制造业再次当作为列国竞争的核心，一些发财国度纷纷起头实施“再工业化”和“制造业回归”计谋。中国等新兴市场国度，操纵当作本优势加速了工业化历程。

现在，中、美、德在全球制造业呈现出鼎峙之势。

美、德制造业根本扎实，中国受益于全球化敏捷崛起。

美国的政策有两方面偏重：“重振制造业”，即促进制造业回流和增添就业；另一方面是“鼓动勉励立异”，即对进步前辈制造业和高端制造的正视。

德国的政策则多偏重“鼓动勉励立异”。从起头的中小企业焦点立异打算（2009），工业 4.0 的提出，到工业计谋 2030，“立异”或者“数字化”等字眼几乎每次都呈现在政策中。

中国政策可以归纳当作两点：

一是“转型”，之前以当作本取胜或是以情况为价格的模式已不再合用，若何让制造业可持续成长、焕发新的光华，是“转型”要做的事。

第二是“高端”。跟着发财国度再工业化开展争夺全财产链，印度、越南新兴市场等国度工业化推进竞争一些低端制造业，我国成长高端制造业、当作为真正的制造业强国，是火急的需求。

中美德近几年发布的有关制造业的重大政策

国务院、美国白宫、等、云锋金融清算

三国在制造业成长计谋均强调上成长高端制造业。只有在高端制造上站住脚跟，才能在全球工业取得更多的话语权，也是将来一国国力的主要考量。

美、德的最新陈述都强调了“中国”

不成否定，中国制造业在十几年时候的敏捷崛起引起了美、德等国度的正视。

美德最新发布的两大计谋都提到了中国。

“全球竞争敌手组织杰出，欧盟工业 4.0 打算和中国制造 2025 打算都证实了这一点，但美国在科技立异方面处于领先地位。美国必需庇护并操纵这一优势，在国内工业基地和国际盟友中敏捷有用地开辟和将新的制造手艺转化为实践。”《美国进步前辈制造带领力计谋陈述》
“全球当作功的平台经济互联网公司今朝几乎只在美国和中国成长，而不在德国和欧盟大大都国度……（德国）需要采纳步履。

在财产政策方面，一个出格当作功的国度是中国。它在 2015 年确定了“中国制造 2025”成长打算……事实证实，这种将市场经济原则与积极的辅助政策连系起来的计谋迄今很是当作功。”《德国国度工业计谋 2030》

在必定了我国成长当作就的同时，它们在必然水平上起头将中国视为竞争敌手。

竞争，是全球制造业的将来态势。

03. 会争哪些范畴？

“进步前辈的制造业——包罗新的制造方式和立异所带来的新产物的出产——是美国经济实力的引擎和国度平安的支柱。”《美国进步前辈制造带领力计谋陈述》
“2030 年国度财产计谋”的方针是与行业好处相关方一道，在相关范畴确保和恢复国度、欧洲和全球层面的经济和手艺能力、竞争力和财产带领地位。”《德国国度工业计谋 2030》

美国和德国制造业计谋别离讲了什么？

《美国进步前辈制造带领力计谋陈述》有三个总方针：

1. 成长或引进制造业高新手艺；

2. 培育制造业手艺工人；

3. 扩张国内制造业供给链。

在成长制造业大方针下，具体提到了 5 个行业。

（1）在智能制造业方面，强调智能和数字化制造业、进步前辈工业机械人、人工智能、收集平安；

（2）在维持材料业全球领先地位方面，强调在高机能材料、增材制造、化工材料提高研发力度；

（3）在确保国内医疗产物更好成长方面，逐渐将通俗药品制造回流美国、增强持续制药（CM），并增添生物医药的研发；

（4）在电子设计和制造方面连结领先地位、增强半导体设计及制造、提高新材料、新设备的研发；

（5）粮食和农业出产机遇上，注重食物平安的检测和可追溯性、粮食平安出产和供给链不变。

美国本次明白暗示，不该再把制造业与产物开辟整体价值链分手。在优先开辟和转化的手艺中，不再只存眷智能制造、人工智能、工业互联网、进步前辈材料、持续制药（CM）、半导体等进步前辈手艺，也强调了通俗药品、关头材料、食物及农产物等根本手艺的主要性。

换句话说，美国不再只存眷有更高利润的产物设计和高端制造手艺，也起头正视中低端制造业在国内的成长。

为促当作这些方针的告竣，自客岁 10 月至本年 2 月，白宫陆续发布了《国度平安计谋》、《主动驾驶 3.0 计谋》、《5 年 STEM 教育打算》和聚焦人工智能等关头手艺的《将来工业成长规划》。

美国进步前辈制造带领力计谋方针及涉及部分

资料来历：《美国进步前辈制造带领力计谋陈述》，云锋金融清算

再来看德国，由经济事务部长 Peter Altmaier 推出的“国度工业计谋 2030”想要巩固德国的手艺领先地位以及庇护一些敏感企业和行业。

这一计谋的方针是，到 2030 年，将工业产值占整体经济的比重从今朝的 23.2%提高到 25%，在欧盟的增添值总额（GVA）所占比重扩大 20%。并强调在搀扶“国度龙头企业”的同时，完美工业财产链，继续结构人工智能、互联网等范畴。

德国在其计谋中指出，今朝的优势企业有钢铁工业、化学、机械工程、汽车、光学、医疗器械、绿色科技、军事、航空、增材工业（3D 打印），而在电子行业、立异碳纤维材料、互联网和人工智能上还有待增强。

美（左）德（右）当下和将来优势财产转变状况

浅灰箭头：一般；深灰箭头：杰出；蓝色：优异。资料来历：Germany Trade&Invest

制造业大国要争什么？

据德勤调查，2013 年占本家儿导的研发能力、交付速度、供给商关系以及设计已不再是改变制造业款式的关头身分。现在，高技术的劳动力、壮大的品牌声誉、进步前辈手艺、收集平安及科技立异能力对将来制造业的竞争更为主要。

1. 争将来手艺

美国在《进步前辈制造带领力计谋陈述》强调：近几十年来，计较机在出产设备和物流中的普遍应用本家儿导了全球制造业的竞争。无处不在的收集和机械进修、生物手艺和材料科学的进展为基于科技立异的制造业的全球竞争缔造新的机遇。

德国也在其工业计谋指出：若是损失关头手艺，德国将在全球经济中的地位大幅受损，进而对国平易近糊口、政治和社会等发生戏剧性的影响。

美国和德国高度正视科学手艺，都在 2011 年承诺将 GDP 的 3%用于科技研发。

从两国的制造业计谋来看，它们加倍强调人工智能、收集平安上面的手艺。

德国发面，2018 年颁布发表与法国共建“人工智能中间”。资金撑持上，由教研部、经济部负责实施的各类现有人工智能研发帮助打算总额跨越 3.4 亿欧元。美国在 2016 年发布了两份重磅陈述《为将来人工智能做好筹办》以及《美国国度人工智能研究与成长策略规划》，积极结构人工智能。

2. 争手艺人才

美国在其《进步前辈制造带领力计谋陈述》中指出，制造业中新兴就业岗亭与具备需要技术的工人之间存在脱节。传统的教育和手艺技术已不克不及知足当下的要求。将来的工作需要新的手艺和认知能力，如数据能力和系统思维。

据估量，到 2025 年，美国制造业将在当前根本上新增 340 万个就业岗亭，此中约 270 万人由 2015-2025 十年间退休人员发生（按照平均退休春秋 64 岁），别的 70 万就业岗亭由制造业扩张发生。而按照当下美国制造业教育环境，大约只有 40%的新增就业可以被知足。到 2025 年，大约 200 万（340*60%）个岗亭将空白。

美国正为将来制造业筹办 STEM 人才做筹办，国度将优先投资终身 STEM 教育——包罗小学、高中、职业和手艺教育(CTE)。

德国除采纳双重职业教育培训系统（双元制），即学生得以接管黉舍和企业的配合培育外，还在其计谋中强调搀扶中小企业，以充分制造业人才库。

3. 争焦点范畴的龙头

美、德配合提到的主要工业范畴有医疗、材料、电子制造等。

维持以往的优势地位，更要做大做强。

04. 靠什么争？

要想竞争高端制造业，起首要靠投入。

今朝我国的研发支出占 GDP 之比固然持续上升，但也仅为 2.11%，较着低于其他发财国度。

三国研究与开辟（R&D）支出占 GDP 的比重（%）

资料来历:UNESCO，云锋金融清算

在总量研发投入的背后，每个国度的制造业进级和立异都有分歧的情况身分。

美国的特点是龙头企业引领立异。

2018 年上半年，全球研发支出排名前 1000 的上市公司，研发开支总额为 7818 亿美元，此中美国公司的研发开支高达 3290 亿美元。

以 Amazon 和谷歌母公司 Alphabet 为首，在研发上别离投入 226 亿美元和 162 亿美元。中国有 145 个公司在前 1000 公司之列，此中阿里投入 36 亿美元，腾讯投入 27 亿美元位列中国的前两名。

近几十年，环绕硅谷和纽约湾区的城市群很大水平上促进了立异，它们四周配以高效率的大学系统，理论与实业的相辅相当作形当作了很好的良性轮回，将设法转化为面标的目的市场的产物的速度很快。五家美国科技巨子公司的市值跨越 3 万亿美元。

德国的特点是经由过程非当局的研究机构（弗劳恩霍夫研究所）为中小企业赋能。

弗劳恩霍夫研究所是德国自力的非当局研究机构，为供给中小型企业无法完当作的高质量、短期、可承担的应用型研究。

这家研究所拥有 60 多个研究机构，笼盖 250 多个营业重点范畴，每年承担 6000-8000 个项目。它采用典型的政企合作模式，为中小企业和部门大企业供给撑持。

弗劳恩霍夫礼聘兼职研究生，在进修的同时获得实践经验。将学术研究与工场学徒制连系，培育出一支练习有素、手艺娴熟的劳动力步队。

德国境内弗劳恩霍夫机构分布

图片来历：Fraunhofer-Gesellschaft 官网

受益于研究所撑持的中小企业，统称为“Mittelstand”。它们多是在小城镇和农村地域的家族企业，凡是可以追溯到几代人以前。固然规模较小，但专业性强、产物质量高且能快速顺应市场转变。

据统计，德国中小企业约占企业总数 99.6%，进献了约 56.5%的经济增添值，拉动了 59.4%摆布的就业，可以称得上是德国经济的中坚力量。

研究所和企业为德国制造业适用手艺和高质量手艺人才，让德国在制造业竞争中取得优势。

中小企业任务，mission of the mittelstand, Walter Wilhelms,1925 年

美国以手艺立异为本家儿导的竞争模式和德国凭借政企撑持获得壮大的手艺和劳动力资本，付与了这两个工业大国在工业 4.0 的布景下走得更远的根本和本钱。

此外，制造业的成长也离不开当局的政策搀扶。

在政策方面，美国在可持续成长、手艺让渡和引用、货泉政策、鼓动勉励科学与立异、外国直接投资(FDI)、常识产权庇护以及平安与健康监管等方面的政策有利于本土的制造业成长。而较高的税率、医疗政策、劳工政策当作为较为晦气的身分。

欧洲大陆的反垄断法和产物责任法，以及环绕常识产权庇护、医疗、手艺让渡、可持续性和科学的政策，对他们来说是竞争优势。同样，昂扬的税率以及财务货泉政策在必然水平上当作为了成长的制约身分。

对于中国来说，鼓动勉励立异、手艺引进和让渡、根本举措措施成长和可持续成长政策是最大的优势，而高税率以及某些低效的国企给成长拖了后腿。

中国，美国和德国政策优势和劣势

资料来历：德勤

05. 结语

“若是有没有壮大且极具缔造性的制造业系统，以及它所缔造的就业机遇，那么，任何一个进步前辈的经济体都不成能繁荣成长。”斯米尔《美国制造：国度繁荣为什么离不开制造业》

从第一次工业革命到当下的第四次工业革命，每一次都颠末了产物和工艺立异，出产力持续增加、为消费者带来更低的价钱、进而促使形当作更大规模的市场。

当下消费进级以及对个性化、心猿意马制化的追求让将来市场将更标的目的个性需求范畴偏重。

因为手艺前进，将来的产物将改变为“智能”设备，而材料科学的前进能缔造更复杂，更壮大进步前辈的智能设备。

与此同时，产物的性质在发生转变，很多产物将超越人们所拥有的物质脚色，改变为办事或渠道。

最后，数字手艺会缩短制造商与消费者之间的距离，制造商或可绕过传统的中心商直接面临消费者。

可以看到，在这些将来改变的结构中，美德和中国走在了前端。

消费者基数大的中国深刻体味了消费进级以及个性化对市场的影响；完整和有用率的物流系统、共享经济的成长，数字手艺应用到糊口和出产中的多个场景，中国的制造业在逐渐发生转变。

在智能设备和材料科学上，美德的优势不问可知。美国在以往优势根本上，对“智能”的投入竭尽全力，诺基亚、Google、Amazon 等公司表示出龙头的实力。

曾经，我国弯道超车，当作为“宿世界的加工场”，但跟着国内劳动力当作本的上涨、商业情况的收紧，国内的制造业承压。

现在，变化的时代，列国都在试图经由过程更多的政策撑持。从立异、人才等方面冲破，想要成立或者连结制造业的竞争优势，争夺全球市场。

曾经，美国的“立异”和德国的“工匠精力”当作就了他们现在的制造业霸本家儿的地位。

现在，我们不知道是否强者恒强，但正视制造业专业人才扶植，增添研发力度、政策撑持，是在这一场变化中站稳脚跟、当作为将来全球制造业“头号玩家”的正道。

资料来历：

Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing

National Industrial Strategy 2030

美国白宫关于美德制造业科技立异合作文件

美国白宫《将来工业成长规划》

Manufacturing opportunity,A Deloitte serieson making America stronger

2016 Global Manufacturing CompetitivenessIndex

Deloitte ,High-performing manufacturers Wherethey play and how they win

UNCTAD, 2018 handbook of statistics

World Bank,

感激研究部同事：王润梦、马文慧

发表于 2019-04-23 22:01
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