如何用“保单体检专家”微信小程序做保单整理

保单体检专家是一款给专业保险人使用微信小程序，可以给客户做家庭保单整理与体检、被保险人保额汇总、保障项目统计、客户管理维护，它的设计机理和云Excel类似，用户可使用其录入资料，录入的资料以数据加密方式保存在阿里云，仅用户可查看，开发者无法查阅调取录入的数据，可理解为给保险人使用的专业版云Excel，数据跟随微信账户可跨平台、跨机器使用，具有极高的便携性。因不能调阅客户录入的数据，故该程序并不提供目前常见的大数据统计报告：例如已被录入该程序的总体客户性别分布、地区分布、年龄段统计、保单总数量统计、客户总保

东西/原料

微信搜刮小程序“保单体检专家”
注册参谋即可利用

方式/步调

1
点击“客户办理”，录入一个家庭当作员信息，客户名称和生日需精确录入，客户生日涉及到保障期和缴费期的主动计较。注重，联系人必需录入手机号码，才能领受陈述。
2
每个客户录入后可以经由过程打标签的体例构建客户画像，便利办理客户。标签可搜刮，搜刮成果以绿色圆点标示，便利办理具有不异标签的客户。
3
一个完整家庭录入后，会显示在统一个组别模块办理，即使搜刮也不会拆散。
4
完当作客户根基信息录入后，返回顾页，点击“保单体检”，然后点击“编纂保单”，按照名字录入对应被保险人的保单，每个本家儿险均要录入对应的保障项目保额，如图示。例如本家儿险是寿险，则在编纂保障项目里录入通俗身死保额；附加险是重疾险，则录入重疾保额。在录入过程中可点击暂存，随时保留。
5
所有客户保单录好后，返回“保单体检”，点击斗室子图片“生当作陈述”，和客户做好需求阐发后，录入您的个性化陈述和建议，在保额汇总里按照需要录入建议保额，点击“保留”发送给客户。客户收到后获取手机验证码即可打开阅读，客户下次想查看，可随时打开小程序“保单体检专家”，进入“我是客户”查看。点击“保单明细”，即可具体展示录入的保单信息。客户看到的页面和参谋看到的是一样的。
END